刘和大军在成都驻扎了一个多月，在这一个多月的时间里，刘和安抚百姓，招徕流民，令秩序初步得到了稳定。在这一个月的时间里，驻守白水关的庞羲得知刘和破了成都的消息，知道再驻守下去也没有了意义，直接率军开关投降，关羽大军得以通过剑阁蜀道直接进入成都。
而在此之后，周边许多郡县长官慑于刘和与关羽的威望，也纷纷投降，仅仅一个月的时间，刘和所实际控制的地盘已经达到了整个江北，现在只剩下了江南的几个郡。
经过了一个月的休整之后，关羽和张飞关心侄儿刘禅的安全，强烈要求立刻南征。
这时候刘和已经打听到，孟获在南方的种种举动，也觉得作战时机成熟了，于是下令大军南征。
经过商讨之后，刘和决定任命吕蒙为蜀郡太守，名他率领三千将士镇守成都，而率领关羽、张飞、黄忠、典韦、许褚、徐晃、魏延等将，郭嘉、荀攸、徐庶、刘晔等为军师，率众五万人南征孟获。
与此同时，刘和命令在东线作战的周瑜率军配合，从交州对牂牁、建宁等地发起进攻。
这一次刘和南征的借口是：“孟获身为蛮贼，不受王化，威凌主上，实在可恨，孤今提兵十余万众，征讨蛮贼，只是为了我大汉诸侯不会受辱，希望逆贼看到我的檄文之后，自缚双手到成都谢罪，并且恭敬送回蜀公，或能保住一条性命，否则的话，我大军所到之处，尔等化为齑粉，噬脐何及？”
檄文传到了孟获那里，看到刘和的檄文如此狂妄无礼，愤怒的孟获立刻扯碎了檄文，大声喝道：“刘和小儿欺人太甚，我若能忍受，有何颜面去见天下英雄？这一次誓与刘和决战到底！”
于是传下命令：“大家难道忘了当初刘和是怎样也蛮对待乌桓的吗？他这是要灭我全族，所以在生死危机面前，须人人争先，谁都不准后退，我族之人凡是十四岁以上、六十岁以下的男子尽皆应征入伍，全族上下团结一致，共抗刘和，以便度过此次最严重的危机。”
孟获的动员的确起到了作用，只是数日之间，从各地赶来的蛮族人就有数万之众，孟获将他们武装起来，最后也得到了十余万的将士，不过看起来虽然声势很大，可实际上这些士兵的装备都比较简陋，能够拥有武器的都不多，更不用说穿戴甲胄了，很大一部分将士只能手持木棒进行战斗，这幅场景不可谓不凄惨。
然而孟获却是有着盲目的自信，在他看来，刘和大军虽然强大，可是也根本无法对付拥有异能的己方猛兽大军，再加上刀枪不入的兀突骨和懂得妖法的木鹿大王，他怎么也不会相信刘和有胜算。
“夫君，一切都准备好了，这一仗你放心就是，我军士气高昂，将士们都想着要夺取汉人的子女玉帛呢，嘻嘻，到了长安之后，你可一定给我打造一副天下无双的首饰，我还听说刘和府中有几个女人长得很漂亮，到时候一定跟她们比一比，到底谁才是真正的倾城倾国？”正在孟获遐想的时候，他的夫人祝融走到面前，笑着说道。
“这一点还用想吗？刘和那小子能有什么眼光？自然是夫人是天下第一美人了，不过到时候可以把他的那些女人全都弄到咱们府中来，让她们一个个做陪房丫头……”
“哼！想得美！现在就想着大汉那些水灵灵的美女了？信不信我一发怒，率众离开？你可要知道，在你的军中有一半可都是我的族人。”祝融杏眼圆睁，看着孟获，气鼓鼓的说道。
“嘿嘿，夫人你可误会了，在这世上有你一个人，我就很知足了，我让那些女人做陪房丫鬟并不是要收她们，而是让她们看看我们有多恩爱，嘿嘿，等这一次打败了刘和，我就自立为蛮王，到时候你就是我南蛮唯一的王妃，这可是一件多么荣耀的事情啊，我们的祖先连想都不敢想的事情，马上就在我们手中实现了。”
“这还差不多，不过说起来，这也许就是天意，谁知道夫君你不知为何竟然就掌握了驯兽之术，还有木鹿大王、兀突骨这些横空出现的英雄，他们个个天生异能，或许就是为了辅佐你将来成为蛮王的吧？”
祝融也是满脸的不可思议，不过现在对她来说，自然是满满的惊喜。
“是啊，神灵保佑，祖宗保佑，我蛮族注定要崛起，到时候我们就进入北朝花花世界，享受大汉的繁华，我现在都忍不住要与刘和一战了，希望到时候他不要被我的象军吓得屁滚尿流才好。”
孟获哈哈一笑，一脸得意的说道。
祝融也是满面春风地说道：“别的还好，可是大象皮糙肉厚，想要打败它们可没有那么容易，在我们的象兵面前，汉朝的骑兵岂不是如同玩具一般没用？现在不仅是你，就连妾身也都忍不住想要立刻开战了，说句实话，咱们身上穿的这麻布衣服实在不舒服，我可是听说汉朝的丝绸衣服穿在身上又舒服又好看。”
这时只见高定禀报道：“将军，根据探子回报，刘和的先头部队已经渡过泸水，到达了朱提，离我们只有七百余里，沿路的汉朝官员纷纷投降。”
“哈哈，来得好，我正愁他们不赶紧到呢，汉军前锋的统兵大将是谁？有什么特征？你问过在我们建宁的那些汉人官员了吗？”孟获对着那高定问道。
“那领兵的将军也认识，就是蜀国的第一大将关羽，如今被刘和拜为益州刺史，征南将军，征南大都督。至于他的性